选择客户关系管理（CRM）软件供应商时，第一步是找出您在CRM系统中实际寻找的内容。CRM系统可能非常复杂，将大量CRM特性和功能缩减为有用的CRM问卷可能是一项困难的任务。

    通过“需求”和“需求”对需求进行优先级排序始终是一个好主意，有助于确定给定需求对最终选择的影响程度。问自己一些关于你的需求和供应商能提供什么的基本问题将大大加快你的软件选择过程。记住，仅仅因为CRM是众所周知或流行的，它可能不是最适合您的组织的。

    通过使用此CRM软件需求收集问卷，您的CRM选择过程将顺利进行。

    我的公司有多大我将拥有多少用户

    许多人都在寻找最好的系统，而忽略了用户的实际数量和公司的规模。虽然以企业为中心的大型CRM将具有大量功能，但对于用户数量较少、客户基础有限的中小型公司来说，它可能是一个太大的选择。

    我可以在CRM上花多少钱

    随着系统规模和复杂性的增加，大型供应商往往会对其软件和服务收取更高的费用。

    在联系供应商之前确定可靠的预算将有助于您集中精力进行选择。

    谁是我的用户和客户

    在搜索关系经理时，请记住您的用户和客户群。潜在用户的功能以及您希望跟踪的客户信息类型可能会影响您选择购买的CRM。

    供应商是否有我所在行业的经验

    一旦你确定了用户和客户，你就应该考虑供应商/系统是否适合你的行业。医疗保健提供商的需求与产品销售组织的需求不同，所选系统应满足您的需求。

    该解决方案是否支持移动设备

    现代用户，

    特别是面向销售的用户，

    喜欢使用手机或平板电脑而不是电脑。了解CRM是否提供对IOS、Adroid等的本机应用程序或混合/移动浏览器的访问是一个重要的数据点。

    CRM是基于web的还是需要桌面应用程序

    一些系统需要安装桌面应用程序，而其他系统则提供基于浏览器的访问。

    我的用户是否需要培训才能使用该系统

    系统的复杂性可能会对用户采用产生负面影响。此外，培训需要时间、金钱和决心。易于使用的系统会影响总体拥有成本（TCO）并加速广泛使用。

    我想托管软件还是完全托管服务（SaaS）

    今天

    有两种主要的解决方案：自安装/托管和软件即服务（SaaS）。每种解决方案都有其优缺点。决定哪种类型的解决方案最适合您的业务需求将有助于促进供应商的选择。

    供应商提供什么it服务

    如果选择使用托管解决方案（已安装或SaaS），则必须了解供应商提供的IT/基础设施服务。指导安装、系统管理、数据备份、安全性和可用性都是与您的团队和供应商讨论的主题。

    我应该寻找开源还是专有的解决方案

    如果选择已安装的系统而不是SaaS，

    考虑是否使用开源或专有（许可）软件。在考虑选项时，请记住成本、支持和it要求。

    该解决方案能否轻松扩展以满足我的需要

    在选择CRM时，请考虑未来的数量和用途，以及软件是否可以容易地扩展以满足增加的（或减少的）需求。

    客户关系管理是否与社交网络平台挂钩

    客户关系管理在不同程度上支持平台，选择与您选择的社交媒体网站兼容的系统对于现代通信至关重要。

    我希望将CRM连接到哪些其他系统

    在寻找新的软件系统时，考虑当前使用的现有系统。您想在他们和CRM之间共享信息吗CRM和其他系统能否在本地通信，

    是否有可用的插件/扩展，或者是否需要为它们编写自定义连接器

    我可以创建自定义报告吗

    报告与您的需求相关的信息的能力是数据管理的一个重要部分。确保向供应商询问其系统的报告能力。

    系统是否有有用的分析

    可视化系统信息有助于报告、状态检查和整个系统实用程序。CRM分析功能、图形和仪表盘应有助于用户轻松理解CRM数据。

    CRM允许我创建自定义模板吗

    电子邮件、社交媒体帖子、数据输入和表单模板简化了系统的使用，并维护了公司标准。

    研究定制模板及其使用范围有多容易。

    我们是否可以编写自定义模块或挂钩，以便在其他系统中使用CRM数据

    一些CRM提供API（应用程序编程接口），因此您可以编写自定义软件与CRM本身交互。其他系统允许您创建直接影响CRM的自定义脚本。

    供应商/软件是否有良好的声誉

    无论供应商的网页或演示文稿给人留下多么深刻的印象，重要的是从公司和软件中找到评论和评级，以了解其他用户对系统的看法。

    为了帮助评估CRM解决方案，search eterprise services包括CRM软件解决方案的主要功能和要求。