客户关系管理（CRM）软件为企业带来了许多好处，从提高销售部门的生产力到建立客户保留。CRM软件得到了广泛的应用。Garter预测该市场将达到239亿美元，并称之为“数字计划的核心”。CRM系统为您的业务（尤其是销售部门）处理许多关键流程。因此，在签订合同之前，CRM软件的选择需要研究、发现、确认并进行尽职调查。
在CRM软件的选择过程中，需要进行深入的研究、分析和合作。以下是我们在本快速入门指南中推荐的选择CRM的步骤：
CRM需求收集
CRM解决方案可能具有最长的功能列表或使用最先进的技术，但如果它不能满足您的要求，则对您的组织来说可能是一个糟糕的选择。这就是为什么购买CRM的第一步应该是在开始评估解决方案之前确定CRM必须满足的关键要求。收集需求时考虑的一些核心功能包括：
联系人管理：联系人管理是CRM的重点，因此此要求围绕确保联系人处理足以满足您当前的工作流程。CRM软件可能具有电子邮件自动响应集成和后续提醒功能，并可显示每条线索的关键信息。
销售渠道可视化：此功能显示销售渠道的可视化表示以及客户旅程中所有联系的潜在客户的位置。
报告：CRM的报告功能可以涵盖从销售数字到市场投资回报的所有内容。这些报告提供了对优化销售和营销工作、确定业绩不佳的领域以及揭示营销和销售渠道不同部分的响应率至关重要的具体数据。
预测分析：该分析工具可以分析历史数据和大数据，预测销售和营销工作。
它可以确定联系潜在客户的最佳时间，该潜在客户的人口统计数据可以在客户旅程的不同部分和其他有用的商业智能之间转换。
营销自动化集成：销售和营销齐头并进，因此建立更紧密的关系有助于优化这两个部门。许多CRM解决方案都与流行的营销自动化工具集成，以实现无缝体验。
潜在客户管理：这是另一个关键的CRM功能，它允许您的销售部门使用潜在客户评分系统开发潜在客户、识别潜在客户并确定联系人的优先级。
云或内部部署：用于CRM的软件即服务（SaaS）云模型为公司提供了许多优势，
包括降低前期和维护成本。但是，本地解决方案不依赖于供应商，可以避免潜在的网络延迟，并且可以提供更好的数据安全性。
移动：CRM软件的移动访问对于现场销售人员非常有用，因此他们可以通过智能手机或平板电脑直接访问关键的潜在客户信息并制作潜在客户联系记录。
社交：社交媒体提供了许多关于潜在客户的数据点，但并非所有CRM系统都将这些数据集成到潜在客户的联系记录中。
CRM功能的大列表提供了更多的CRM功能供您考虑。
初步研究
一旦确定了CRM需求，请对列表进行优先级排序。
虽然有些解决方案提供了CRM功能列表中的所有功能，然后又提供了一些解决方案，但它们不一定是适合您业务的正确解决方案。浏览CRM供应商的网站、社交媒体渠道和行业权威网站上的可用内容，以确定他们是否通过了第一印象测试。
非正式查询
与您的同事和行业联系人讨论他们使用的CRM软件。通过您的社交媒体渠道获得客户的建议，并询问LikedI团队他们对您的潜在选择的看法。您可能不知道所提供的解决方案的好处，也可能听不到吓跑您的恐怖故事。
招标书
如果您欢迎或需要有关软件解决方案的建议，请创建一个涵盖您必备功能的客户关系管理征求建议书
为您建立理想的工作流程，并找到您在第一次学习中未遇到的潜在供应商。
技术评价记分卡
在请求任何演示或注册免费帐户或试用版之前，创建评估记分卡。使用这些记分卡比较每个解决方案对您的组织的适用性。样本标准包括：
易于使用
安全
优先权函数
期望功能
价格
可伸缩性
灵活性
请求演示
创建技术评估记分卡后，请联系每个供应商进行演示。对于SaaS选项，您最有可能获得免费试用或免费帐户级别。
根据解决方案在日常业务操作中必须处理的实际用例运行测试。使用记分卡将供应商选择范围缩小到最合适的选项。
商业案例审查
进行业务案例研究，以确定哪个系统最有利。您可以根据需要以多种方式进行此分析。一些公司关注总体拥有成本，而另一些公司则想知道该系统如何提高销售投资回报。
供应商生存能力与参考
供应商生存能力是决策过程的关键部分，尤其是在使用基于云的解决方案时。供应商存在多久了其客户规模是否与您的业务相似
它的支持反应是什么
如果您使用的是基于云的解决方案，并且发现大量关于响应速度慢的投诉，那么在灾难恢复方面您将无法做得很好。询问推荐人，并将其放在您的专业网络上，以了解还有谁使用该供应商。确定其他公司使用的用例是否接近您自己的用例。
CRM解决方案是销售流程的关键部分，它允许您掌握客户关系建立、潜在客户管理和潜在客户跟进。正确的解决方案可以带来无数的生产力效益，
因此，开展尽职调查并准确获取公司需要的信息非常重要。
