众所周知，客户关系管理（）直到20世纪80年代才形成。联系人管理、数据库营销和销售自动化是软件提供的首批功能之一。

    今天，软件变得越来越复杂，支持多个团队之间的协作，并提供预测性和规范性的见解，以优化销售计划。它还可以帮助企业整合线下和线上渠道的营销、客户服务和销售。

    大多数客户仍在寻找20世纪90年代首次实现自动化的核心功能。这表明，管理潜在客户和联系人以自动化销售流程仍然是软件的主要功能之一。

    由于现在有很多渠道可以联系客户，营销功能变得越来越重要。类似地，随着企业使用数据了解客户行为和预测销售，对报告和分析的需求也在增长。

    软件的10项主要功能

    让我们讨论一下软件技术栈应该具备的十大关键功能。我们还将介绍一些问题。您可以要求供应商了解软件工具是否满足您的需求。

    1.领导管理

    产生潜在客户是销售周期的步。软件可以帮助从多个渠道捕获潜在客户的详细信息，包括表单、电话、社交媒体平台和电子邮件。

    潜在客户管理确保您不会丢失任何潜在客户，并且您可以正确评估和识别潜在客户。它还跟踪潜在客户在整个销售周期中的进度，并帮助确定潜在客户的营销计划。

    要问供应商的关键问题：我可以存储多少潜在客户可以分析和可视化潜在客户吗我可以创建自定义规则来限定潜在客户吗

    2.联系人管理

    联系人管理包括在可搜索数据库中记录客户详细信息，如姓名、电话号码、地址和社交媒体句柄。

    它还可以在联系人数据库中跟踪和保存客户交互，以建立集成的客户配置文件。

    联系人管理节省了销售代表记住客户详细信息或在多个数据库中搜索客户详细信息所花费的时间和精力。

    供应商的关键问题：我可以存储多少联系人增加存储/联系人数量的额外成本是什么联系人管理功能允许我捕获哪些详细信息

    3.电子邮件

    电子邮件是2通信的首选渠道。电子邮件管理提供了发送大量电子邮件、跟踪与客户的电子邮件对话、计划电子邮件活动以及向客户发送自动电子邮件以处理生日或周年纪念等事件的能力。

    向供应商提出的关键问题：您是否提供可定制的电子邮件模板

    是否有预定义的滴灌电子邮件营销活动该软件能与或集成吗

    4.报告和分析

    需要报告和分析支持的所有主要业务职能（销售、营销、客户服务、现场服务、电子商务等）。它有助于跟踪盈利能力、客户保留率和营销活动的有效性等指标。报告和仪表盘提供了业务如何在不同指标上执行的高级视图（具有向下钻取选项）。此功能还允许您与不同的团队共享报告，以做出数据驱动的协作决策。

    要问供应商的关键问题：报告是交互式的吗他们是否提供磨合选项

    免费版提供哪些分析和报告功能

    5.营销

    营销相关查询主要关注细分和培养潜在客户、准备和启动营销活动、跟踪营销活动优化和支持社交媒体营销的能力。营销职能包括内容营销、营销资源管理和自动化。营销自动化有助于降低成本，提高营销计划的效率。

    对供应商的关键问题：

    解决方案是否包括营销功能，还是通过集成提供这些功能该软件支持哪些不同类型的营销任务

    6.

    管道管理

    销售渠道有助于可视化销售周期，并确定特定交易在销售渠道中的位置。它们使您能够对事务进行排序和筛选，并执行批处理操作，例如向选定客户发送电子邮件。如果您销售不同的产品，您可以创建多个销售渠道来比较每个产品的销售情况。管道管理帮助您计算销售收入，并确定哪些交易优先，哪些不优先。

    要问供应商的关键问题：我可以在管道中使用自定义颜色代码吗此功能支持哪些交互元素和深入选项

    7.

    工作流自动化

    工作流自动化使您能够使用逻辑或规则创建智能工作流，以自动化重复任务，包括跟踪潜在客户、开票和发送电子邮件。当任务完成以及需要手动输入数据时，系统将通知您。工作流自动化可以帮助销售人员节省时间，避免重复工作，并确保在销售流程的每个阶段完成正确的操作。

    向供应商询问一个关键问题：您的付费或免费版本中是否提供此功能我可以为我的工作流创建哪些不同类型的规则

    8.文件管理

    文档管理使您能够创建、访问、，

    直接从系统与同事或客户编辑和共享文件。您可以设置文档访问和编辑权限以提高安全性。此外，版本历史记录允许您访问任何文件的以前版本。

    询问供应商的关键问题：您提供的存储限制是多少你需要额外的存储空间吗您的数据保留策略是什么我可以将软件与其他文档存储应用程序集成吗

    九

    报价/建议书管理

    此功能可帮助您直接从解决方案中创建和发送报价和建议。它还允许您修改报价，将其导出为或文件，并自定义报价以满足客户的货币和税务结构。

    您还可以与其他同事或主管共享报价以供批准。

    向供应商提出的关键问题：您是否提供可定制的报价模板报价模板能否自动填充表格或文档中的数据我可以在报价单上添加数字签名吗

    10预测

    中的预测帮助您根据当前和过去的数据趋势估计未来的销售额或收入。它使您能够测试不同的场景，以提高预测模型的可预测性。它还有助于制定数据驱动的招聘策略，确定库存水平，并投资新渠道。

    供应商面临的关键问题：该工具的内置预测模型有多强大

    我可以创建自定义模型吗预测功能是否由机器学习或人工智能功能支持

    其他主要考虑因素

    在购买软件时，了解功能只是您应该知道的许多事情之一。在做出购买决定时，您必须记住以下几点。

    解决方案和集成的堆栈：现在您已经知道您在寻找什么，您必须想知道是购买一个提供所有功能的解决方案，还是构建一整套可以集成以提供无缝的独立工具。

    集成：与现有业务工具的集成是选择产品的关键标准。

    检查您选择的工具（套件或单机版）是否与现有工具集成。

    移动应用程序：移动应用程序在路上非常方便，访问客户时需要准确的数据。确保供应商为和设备提供移动应用程序。当设备未连接到时，请检查哪些移动功能正常工作。